2016日本地方特色銀髮金融考察團考察報告書(摘要)
內容摘要:
(一) 日本社會少子化與高齡化的進程,比台灣社會至少提早20年。歷經20年的適應與演變,目前已提高位階為日本國家發展重大戰略議題,由中央到地方政府,由訂立法規到行政措施,無不傾全國之力,落實高齡化社會的國家總體戰略目標。
(二) 銀髮族退休養老版塊,以及相關介護(長期照顧)議題,具有現代化商業核心價值,因此日本金融產業早已積極投入關注。
(三) 日本銀行業深受金融海嘯、互聯網金融與FinTech衝擊,已儘早深化研議因應對策。
(四) 經由本次考察,了解日本長照保險制度與長照機構發展歷程,及其與金融機構之互動模式,將可提供本家經營管理之借鏡,落實財務自主之基礎。
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2016年1月12日星期二上午
參訪主題:針對照護、醫療相關產業提供之金融服務
參訪機構:群馬銀行
講者:金井部長、小林新平副部長、醫療介護五十嵐真一副推進役、
綜合企劃部IT戰略室荻原義則室長
重點摘要:
一、 群馬銀行簡介
(一) 群馬銀行成立於1932年,迄今已83歲了。營業據點在縣內有105家分行,縣外有151家分行,並於紐約設有分行、香港設有群馬財務(香港)有限公司、以及於上海設有代表辦事處。群馬銀行雖為地方銀行,但也向外發展,尤其在埼玉縣及東京。
(二) 2016年業務重點為提供客戶有價值的商品,特別是醫療與照護產業的客戶,群馬銀行將會特別提供諮詢服務。
二、 群馬銀行針對照護相關產業提供之金融服務
(一) 日本早已走向高齡化時代,2010年65歲以上的高齡人口即達1.28億人,占日本所有人口比重之22.8%。而2010年群馬縣65歲以上高齡人口的比率更高達23.4%。目前台灣65歲以上高齡人口的比率約為12%,相當於日本1990年代初期的情形。
(二) 群馬縣人口一直在減少,由2010年200萬人,減至2015年197萬人。而其65歲以上高齡人口的比率預估至2040年將達36.6%,即約每10人中就有4人是老人。
(三) 日本介護保險金額約為10兆日圓。其中50%是由40歲以上的國民納稅負擔,25%由國家財政負擔,25%由地方政府財政負擔。由於需求愈來愈多,照護機構愈來愈多,致使財政負擔日後情況將愈趨嚴峻。
三、 日本介護設施種類:分為七類
1. 特別養護老人院(簡稱特養):照護對象為介護度3,即無法自理,無法自己行動(站立),排泄可能也要有人照護。通常入住非常便宜,很多都已住滿,很多人排隊在等入住。
2. 介護老人保健設施:長者可進入做復健,康復了即必須搬出。
3. 認知症對應型共同生活介護:失智者可入住的一種集團家屋。
4. 小規模多樣型居宅介護:偶而入住,不是長期,通常是需要才入住。
5. 付費養生住宅:功能與第1類相同,但付費情形完全不同,通常較為昂貴,入住時要付保證金,有錢人會選擇此類養生住宅。
6. 附服務的高齡住宅。
7. 日間照護中心。
其中,第1~4類可用介護保險費來使用這些服務,因此有很多法令規範限制;而第5~7類有一部分可用介護保險費支應,另一部分需自費,因此法令限制少,通常提出申請,皆會被許可建造。近來,第5及6類設施增加的非常快。
第1~3類床位幾乎都滿了。第5及6類通常為蓋建築物,讓長者入住,而第7類為日間照護中心,通常蓋在第5及6類建築物旁,提供輔助照護。即住在第5及6類設施的長者,當有需要時,會到第7類設施接受日照服務。
由於上述介護設施多少可能都有運用介護保險,因此國家財政負擔相當大。
(四) 第1、3、4及6類,政府會支付補助金,特別是第1類,每個入住者所需花費約為300萬日圓。第3類失智者照護,政府也提供每個機構1,500萬日圓補助。政府補助第6類建設費用的10%,未來也應會依此趨勢,繼續補助。
(五) 第5及6類介護設施,法令限制少,進入門檻低,雖然競爭激烈,只要有良好的設施,也有一定的獲利性。若有企業想參與,群馬銀行會提供的協助,包含以下:
1. 協助該企業進行調查,包括:(1)了解其想建造設施地區之供需情況,養老機構是否足夠?(2)附近養老機構入住費為多少?(3)有無醫療機構可與其配合,緊急情況時,有無醫生可提供協助;(4)有無超市及便利商店(因為照護者多為女性,而女性通常需要照護家庭,方便其下班後購物,所以需要超市),也會幫其審核事業計畫。
2. 提供事業計畫書相關資訊(與上述調查內容相類似)。
3. 對新設施案件提供貸款諮詢、或具體的資金供給。
4. 建造介護設施者與實際經營者不同時,群馬銀行可協助介紹與媒合。與介護業者個別面談收集資訊,確認介護設施的營運狀況。
5. 業務媒合,介紹周邊相關業者(如:建設公司、租賃公司、醫師、牙醫等)
(六) 第5及6類介護設施之入住費,通常向長者每月收費約10~13萬日圓。原因為日本長者之年金收入有一定額度,故設定在中間,若收費太高,長者不一定願意支付。
(七) 群馬銀行的經濟研究所曾進行問卷調查,雖然群馬縣第5及6類介護設施之入住床位已高達80%左右,但業者仍回答市場競爭激烈,若無法提供良好服務,長者不會選擇入住其提供之設施。因此,只有業者能確保服務品質,才有機會長期經營。
(八) 群馬銀行對介護事業者提供之協助
1. 強化與外部專家顧問的合作:因為照護長者是有相當風險的產業,故對介護經營業者提供經營上的建議或支援等。
2. 提供不動產情報或介紹地主:因規模擴大可降低成本,故對希望擴大事業規模的業者,或要到其他地方擴展業務的業者,群馬銀行可提供支援,如介紹閒置不動產、希望蓋介護設施的地主等。
3. 若介護事業者想退出市場,群馬銀行也可協助其進行M&A媒合或資訊提供。
4. 日本通常3年會改變一次照護酬勞,一般皆會降低酬勞,2015年就降低了2.24%(按,指日本政府調降介護機構的收費標準)。群馬銀行會看業者計畫書針對此點提供因應之道;也會舉辦研討會,提供相關資訊給業者。
5. 在照護機構工作的人,薪水比一般醫療機構低。原因在於日本傳統上習慣在家照護,也無外勞協助,所以近年來日本政府幫照護者之每月薪資提高1萬2千日圓,希望能確保較高品質的照護人才。綜合第4、5兩點來看,介護產業經營確屬不易。
6. 醫療機構、照護中心、合格照護人力皆須與入住機構相互配合,以確保可提供完善的照護服務。日本政府未來可能會規劃醫療機構之到宅或到入住機構的服務。
7. 東京都的介護設施已入住太滿,長者會外溢到周圍縣市入住。因此,群馬縣的介護產業還是很有發展空間。
(九) 其他措施
1. 透過群銀業務支援大獎,開始發掘介護新商品開發事業者。
2. 設立醫工合作基金,提供醫療、介護產業資金相關措施。。
3. 群馬銀行在東京的分行會與當地行政機關聯繫,透過行政機關介紹東京都內的長者到群馬縣來入住,及介紹都內的介護設施機構。
4. 提供高齡化金融商品,如逆向房貸,用來支付入住保證金或未來生活費。
2016年1月12日星期二下午
參訪主題:針對嬰兒潮世代複合型照護設施及服務
參訪機構:日高地域福祉中心
講者:事業管理課大江德一課長、栗原浩彰所長
重點摘要:
一、 日高地域福祉中心之母體為日高醫院,位在群馬縣,是除紅十字會醫院外,為最大的醫院。
二、 在日高醫院接受急診治療的長者,配合政府縮短急診住院日數以減輕醫療費用負擔的政策,由日高地域福祉中心接手後續的照護工作。
三、 日高集團在群馬縣共有11個日間照護中心,日高地域福祉中心為其中最大的日間照護中心之一,一天最多可收容400位長者,與日高集團在群馬縣另外一家約可收容550位長者的照護中心,同時是群馬縣,也是日本全國目前規模最大的日間照護中心,又被稱作新世代形態的照護中心。
四、 本中心開設於2013年1月至今已滿3年。日本約有4萬家照護中心,多數照護中心都是小規模經營,日高地域福祉中心算是大規模型態之一。
五、 日高地域福祉中心將經營規模擴大有以下原因:
1. 雖然人多不好照顧,但整體空間擴大,長者自由度相對提高。
2. 因為規模較大,可以進行的活動類型較多。長者容易自由選擇在各個時段參加自己想做的活動。
3. 所安排的活動皆為嬰兒潮世代長者喜歡且熟悉的活動。
4. 希望長者是很愉快地並且自主來參加,而非被家人勉強來。
5. 一般小型的照護機構多是家人無力照護,或照護工作太累而送長者去,日高地域福祉中心則強調要長者自願及快樂地來。
六、 日高地域福祉中心目前有130位工作人員,20%是全職(fulltime)員工,80%是兼差(parttime)員工,男女比重約為3:7。由於工作人員數量少而長者數量多,必須設計一套特別的機制來服務長者,才有辦法確實完善地服務。在人力配置方面,政府有規定1位服務員可服務5位長者,並且每2年要接受一次評鑑,由地方政府派員來檢查安全措施有無遵守法令規定等,而介護機構也須依照規定定期繳交事業計畫書。
七、 日高地域福祉中心的功能包含日間照護中心、健身房(55歲以上長者)。健身房可供照護長者之配偶或子女及員工使用。健身房需自行付費,所以可提高中心收益。
八、 2015年4月日本政府修改法令,以介護保險支付作為福祉中心收益的比例必須降低至中心全體收益的10%,所以介護機構不能僅依靠國家政府的補助,必須開發新的付費方案或措施,才能有更多收益來支持。而新開發的措施或活動,必須能啟發新世代長者有意願來延長壽命,讓其自願來介護機構參加。
九、 台灣日照中心規定只能收30位長者,日本法規則無此限制,只有將日照中心分類為小型、普通型、大型一類及大型二類分別進行規範。普通型可收30位長者,大型二類每月可收900位人次以上的長者,日高地域福祉中心每月有6千位以上的長者來訪,所以屬於大型二類。
十、 日高地域福祉中心照護專員會為個別長者設計其適合的方案給長者參考,屬於介護保險支付項目的部分,長者只需負擔費用的10%,其他90%則由政府支付。而長者來參加健身、舞蹈、烹飪等課程則全為自費,健身房每月收5千日圓,不限使用次數。一般外面的健身房通常會費每月要1萬日圓。由於日高地域福祉中心的健身房沒有浴池及游泳池,設備較簡化,營運成本較低,所以可提供較便宜的收費。日高地域福祉中心也會派車接送較偏遠地區的長者。一般來說,介護機構若無特色、無吸引力的話,就容易失敗。
十一、 介護機構通常面臨人才人員不足的問題。必須要營造一個良好的工作環境,才能讓人願意來工作。例如:介護機構可設有托兒所、安親班,讓女性員工無後顧之憂地來工作。也可規定不用加班,時間到即可下班。
十二、 政府無任何租稅優惠予介護機構。通常建造介護設施時需要貸款融資,而目前業者多以股份公司來經營,日本幾乎沒有NPO在經營照護中心。運用信託者也非常少,似乎才剛起步。
十三、 【印象】
對日高地域福祉中心的印象,就是室內室外環境乾淨整潔(其實這次赴日本考察6天,所見各處都很乾淨。連人潮擁擠的輕井澤王子購物廣場Outlet以及東京銀座街上,都很乾淨)、空間寬敞明亮、器物擺放井然有序。每一個專用處所,行進方向,都有大字彩圖標示。工作人員大多年青、對待老人家及來賓都熱情、禮貌、常帶微笑,舉手投足動作優雅。顯見良好的國民性格加上專業調教,可以表現出非常優雅的素質。雖然有許多自費項目,但綜合效果應該就是可以達到讓老人家都高高興興地每天都自己想來吧!
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